CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

IL PASSATO E' LA TUA LEZIONE

IL FUTURO E' LA TUA MOTIVAZIONE

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

Emiliano Angelucci - Consulente Finanziario

Le persone mi descrivono come una persona affidabile, sincera, schietta. Impiego giornalmente professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo.
Credo che la parte più difficile del mio lavoro sia far capire alla gente cosa faccio e di cosa mi occupo; fatto questo, sarà quasi impossibile non comprendere l’indispensabile utilità sociale della mia attività.
Io mi occupo della vita delle persone. Perché, parlare di un’attenta pianificazione finanziaria che aiuti a raggiungere i propri obiettivi di vita, come comprare una casa, provvedere al sostentamento della famiglia, provvedere allo studio figli, andare in pensione senza patemi d’animo, significa occuparmi della loro vita, presente e futura. Certo, non è assolutamente facile, soprattutto perché la maggior parte delle persone tende a vivere alla giornata, trascurando il loro futuro, senza mettere in atto un piano finanziario che potrebbe rendergli molto più semplice l’esistenza.
Ma cos’è un piano finanziario e come si fa a metterlo in atto?
Un piano finanziario è una mappa che traccia la strada per il futuro che si intende raggiungere; quando si ha un piano, abbiamo la sicurezza di quale strada seguire per raggiungere i nostri obiettivi.
Coloro che hanno un piano finanziario sono molto più sicuri di raggiungere i propri traguardi; tuttavia molte persone esitano a crearlo perché credono di non avere né le conoscenze necessarie né il tempo disponibile per metterlo in atto.
In Australia il 20% ritiene la scarsa pianificazione finanziaria uno dei maggiori rimpianti della propria vita; in Canada il 40% ritiene il denaro uno stress e il 60% afferma di non avere la giusta conoscenza in merito.
Il vantaggio di lavorare con un Consulente è semplice: gli investitori si sentono più sicuri delle loro possibilità di successo.
Non è una vergogna chiedere aiuto! Come una persona non si vergogna ad andare da un medico quando non sta bene, allo stesso modo non deve vergognarsi a richiedere il supporto di un consulente che la possa aiutare a realizzare i propri obiettivi.
Allo stesso tempo, però, non bisogna fare l’errore opposto, cioè pensare di farcela da soli! Io non sono in grado di aggiustami il condizionatore, di costruirmi un computer o addirittura di volare con un aereo progettato da me stesso.
Usiamo un Professionista perché ha più formazione ed esperienza e sappiamo che farà bene il suo lavoro; questo ci fa stare tranquilli.

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

Pianificazione finanziaria

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari, in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono. Successivamente si può, con aggiustamenti, variare assetto.

Risparmio gestito

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito. Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Soluzioni assicurative

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro. Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno. In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

1. Prima di agire bisogna ascoltare

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finchè non conosco il porto da cui sto salpando. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la situazione patrimoniale con la massima fiducia e trasparenza, senza nascondermi nulla. Potrò agire al meglio secondo i suoi interessi, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

2. Trovo le migliori soluzioni

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti
Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere

Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere
Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai.
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze, voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui
Sono entrato in Banca nel 2007 a 24 anni, iniziando come cassiere, passando poi per fare il gestore che si occupava di credito (mutui, prestiti), gestore di portafogli, per arrivare infine a fare il vicedirettore all’età di 30 anni. In quel momento ho capito che era giunto il momento di fare il grande passo, di mettermi in gioco.


La figura del Consulente Finanziario mi intrigava già da lungo tempo prima di affrontare l’esame che mi avrebbe portato ad esserlo effettivamente. Quando ho letto il nome "Emiliano Angelucci" inserito nell'albo professionale, confesso di aver provato un’emozione davvero intensa. La stessa passione ed emozione che mi ha fornito la giusta motivazione per iniziare questo percorso lavorativo capace di regalarmi grandi soddisfazioni professionali e personali.


Ma superare brillantemente un'esame non basta. Il mondo è in continua evoluzione, rapido, inesorabile. Fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perchè dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale, che mi ha portato, nel 2018, ad avere la certificazione UNI ISO 22222:2008, fortemente "sponsorizzata" dalla nuova normativa Mfid

"Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung

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